抱犊崮原名君山，又名豹子谷，在峄县、临沂、费县、腾县四县交界处，高约800米，是周围70多座山峰中最高一座。从侧面看，它恰似大写英文字母“R”，在略有倾斜的山顶上，突出一悬崖绝壁的巨石，这种形状便称为“崮”。
崮顶平坦，有良田400余亩，昔时为耕种此田，耕牛不得上，只得抱一小牛犊上崮，养大后再使用，故名抱犊崮。山体全为坚硬陡峭的岩石，仅山北有一石路可达山顶。路从山脚往上，越来越窄，夹在陡壁之间，到了上半部，有许多地方，人们必须借助石匠凿出的半环形把手或打入的木桩，才能攀援而上，稍一疏失，即有直落崮底丧生之虞。因此，这确是个“一夫当关，万夫莫开”的险地。
山顶有一颓寺，数百年来在此修行的和尚因不断受到土匪的骚扰，只得放弃这块净土，听其沦为匪窟。山上的土匪有不少人是第一次世界大战后，从欧洲返回的华工。他们在欧战中学会了军事工程的设计和施工，便在崮顶边缘开凿了一条战壕，既可当工事，又可做宿舍（因为山顶风大，茅屋常被掀掉）。另有开凿的山洞，用以储藏粮食、物品。崮顶缺陷是无水源，山下有一小泉，一旦被官兵包围，即无法取用。
因此，土匪在崮顶又凿了一个丈余见方的蓄水池。平时，他们把伤病员和重要肉票安置在这里，留少数人看守；大部分人在山下百里外活动，只有被官兵追剿得无路可走时，才退到这个易守难攻的老巢来。
临城劫车案发生后，各地报纸迅即以大字标题报道了这一消息。记者们北上、南下，纷纷赶往临城、枣庄，通过向当地驻军和居民的采访，一篇篇有关匪情的电稿发往各地大小报刊，使人们得以了解劫车土匪的详细情况。
抱犊崮土匪的大管家为孙桂枝，下分数十股，由孙美瑶、郭其才、周天伦、刘守廷、孙美松等匪首分别统领。匪徒主要来源之一是军阀部队的溃兵、裁兵。他们一般都分股打家劫舍，只有大行动时才对码子合股。
这次劫车的总指挥孙美瑶，就是上文出现过的年轻匪首，仅25岁。他是峄县孙家庄人，出身殷实小康之家，因军警勒索骚扰，其兄孙美珠愤而毁家落草，聚众千余人，据抱犊崮为巢，举其叔孙桂枝为寨主，孙美珠为大都督。
1922年7月，孙美珠在峄县西集被第六旅击毙，枭首示众。孙美瑶继之，自称山东建国自治军第五路总司令。近因剿匪官兵在山中包围孙美松一股达数月之久，形势危急，各杆首征得孙桂枝同意，对码子劫车绑架洋人，以期解山中之围。劫车案发生后，英、美、法、意、比等国驻华公使于5月7日，联合向北京外交部提出抗议，随后又要求3天之内使外国人质获释，并坚决反对武力进剿，以保证人质安全。
后来，当中国官府与土匪交涉失败时，他们还公然表示，将视中国为“无政府”国家，由他们直接与土匪谈判。日本则乘机鼓吹对中国铁路实行“国际共管”。北京政府和山东军政当局更是惶惶不安。事发后，鲁督田中玉立即指派军务帮办郑士琦为剿抚总司令，会同第六旅旅长何锋钰、陆军第二十混成旅旅长吴长植，负责安排兵力，加强对土匪的攻势。
交通部则连日开会讨论，先主张火速进剿；后因外交团主张谈判，又敦请山东当局和平解决，经费可由交通部帮助；外交团提出12号以前解决此案后，交通总长吴毓麟更亲自南下山东，与田中玉、省长熊炳琦同赴枣庄。
枣庄地处抱犊崮西南山区入口处，因有中兴煤矿公司在此，市镇十分热闹。此时各方要员纷至沓来，使枣庄成为解决临案的指挥中心。交通部、外交部早已派员来此，随后到达的还有：江苏督军齐燮元的代表温世珍，徐海镇守使陈调元，直鲁豫巡阅使曹馄的代表、美国人安特生。几个熟悉黑社会的人物，如北方帮会首领、天津警察厅长杨以德，被招安的匪首郭泰胜、了宏荃等人，也奉召而来。外国领事和驻华武官也开来专列，停在车站办公。
为居间调停、接济人质的衣食，并营救中国人质，北京、天津、上海的商界还派出代表，在此组成“全国公团枣庄临时联合会”。一时人称“八方冠盖云集枣庄”。至于要员们的随从、护兵，以及各报记者、人质家属，更是人进人出，小商小贩也随之而来，真是热闹非凡。
且说郑士琦到枣庄后，布置官兵包围抱犊崮，因各方要求暂缓进攻，只得邀请滕、峄二县有名望的士绅，出面与土匪交涉。但这种“交涉”，在当地人看来，就是“说票”。当时官府和军队虽无力制止土匪绑票，却不允许苦主去“说票”、“赎票”，认为这是“通匪”、“资匪”，与土匪同罪。
现在官府竟要地主乡绅们去干“通匪”的勾当，自然遭到拒绝。官方只得一再恳请各位为国家出力，同时说明，只要劝告土匪答应交涉即可，以后谈判由官方出面。
最后，乡绅们推举两名在鲁南各县最有威望的人士出头。一名党金元，滕县人，青帮“大”字辈，为各县士绅领袖；另一名李炳章，峄县人，也是青帮“大”字辈，书香门第，官宦世家，人称“李太少爷”。二人遂于6月11日早晨进山。匪首们因官兵封锁，全不知外面情形，闻讯后，纷纷赶来探听消息。
党、李二人以乡里长辈身份责备众匪首说：“劫车一案闹大了，为国家、为地方惹了大祸。听说外国兵舰已集中南京下关，洋兵要来攻打抱犊崮，别的不说，咱乡亲们可得遭殃。再说真的官兵大军来攻，你们也未必守得住，地方上更是兵荒马乱。望各位为乡里想想，不要死后留个骂名。”
众匪首闻言也有几分紧张。二人看在眼里，进一步说：“任何事总有个了结，现在官府愿意和你们交涉，不如趁此机会接受招安，图个功名，官方也有台阶可下。你们看如何？”
匪首们面面相觑，无人说话。最后，曾两度被招安、在军阀张敬尧部下当过连长的郭其才开了口：“二位老爷子这样说，俺们当然依了。但不能太便宜官府，俺得有条件。”
接着，他掰着手指提了几个条件。
党、李二人回答说：“咱不是官府的人，也不是来说票的。只是见你们把事闹大了，怕不好收拾，给你们点一点。你们若愿意，就派代表跟官府去谈，官府保证不扣你们的人；官府若派人进山来谈，你们也不得扣留或杀死。”
当下匪首齐声允诺，请二位休息，便计议起来。说起来，这批匪首都是典型的“土老帽”，并无头脑。他们曾有过一名军师。此人绰号孙瘸子，因在上海大世界作案被捕，后越狱北逃。途中被抱犊崮股匪绑架，交谈之后，竟为土匪们留下充当军师。但孙瘸子的计策往往不为匪首们采纳，他深恨“竖子不足与谋”，便不辞而别了。此时，匪首们七嘴八舌地商量了两条意见：“一、抱犊崮不撤围不谈；二、谈判要有洋人与本地士绅居间，以资保证。”
党、李二人得了回话，便下山去了。
二人当晚到枣庄向郑士琦报告。众官员及外国领事商量后，令二十旅从山中退至峨山口。后来该旅撤退时，土匪竟开枪追击，士兵奉命不得还击，匪徒气焰大张。12日上午，李炳章与美国人安特生、江苏交涉员温世珍人山，请土匪派代表出山，与田中玉、吴毓麟直接谈判。
匪首中，年纪稍大的，都感到这次祸闯大了，结局吉凶难卜；而且，山林中人不惯与官府打交道，故都不愿出头。最后，便推举孙美瑶、郭其才为代表，井同意招编后，以他俩为司令和参谋长。孙美瑶一股在山中实力最强，200多人枪，他本人年轻胆大，野心勃勃，正欲崭露头角。郭其才有智有谋，是见过官场世面的人物，由他陪同壮胆出主意，当不致讹错。
13日下午，孙、郭二人来到枣庄车站，与田中玉等人在督军专列上正式谈判。双方通报姓名、略事寒暄，官方便急忙进入正题，要求释放洋人。匪方表示将从15日起陆续释放，但要求官军再退30里；送一批食物、饮料和用具来；收编抱犊崮匪众。田中玉见要求不高，满口应允。他高兴地拍着孙美瑶的肩头说：“各位有弃暗投明之意，太好了！咱们向大总统和总理说说，三天就成。”
于是，山东当局和中、美红十字会组织了大批物品，雇民工运上山去。