却说秦王收军，见折了战将潘林、欧阳武二人，闷闷不悦，下令军中坚壁而守。王世充每令人下书请战。秦王重劳遣之。公孙武达等禀秦王示兵，世民曰：“我军新挫，世充锐气正盛，而欺吾怯。只宜坚壁固守，伺其怠而战，敌人可破也。”
忽人报：“辕门外二匹马引数十骑，飞跑而来，欲见大王。不敢擅进。”
秦王令召入，二人至帐前，秦王早已认得，即出座相迎。此二人是谁？一个兴唐社稷徐懋公，一个定李江山郭孝恪。秦王大喜，问曰：“闻君近守黎阳，每欲遣骑迎候。值关中戎马倥偬，以致不果。今二位远来，吾事济矣。”
世勣曰：“自旧主死后，黎阳无人总理，今臣未尽其职，又致陷失于建德。实有负陛下招抚恩也。”
秦王曰：“失黎阳小患。今济州被王世充所困。唐主命臣部兵来救应。日前与世充交兵，吾军被其将秦叔宝一阵挫衄，折了大将二员，甚是丧志。每日令人下战书请示兵。吾正在忧虑之间，懋公今来，必有高议。”
世勣曰：“主公勿忧。吾与秦叔宝、程知节共事故主李密，足知其为人勇冠诸军，故主不知重用之。自北山败绩，众人散归东都者，惟此二人可惜。某凭三寸不烂之舌，说叔宝、知节拱手来降主公，可乎？”
秦王曰：“若公劝说叔宝来降，何虑天下哉！”
问懋公：“此去以何而进？”
世勣曰：“吾闻世充次子玄恕甚得世充宠爱，封为汉王，受业于太师陆德明，此人与知节最是相善。况有世充幸臣苏威，极贪贿赂。主公须费黄金数斤，结好苏威，用反间之计，叔宝在郑立脚不定，必背世充来投主公也。”
秦王欣然与之。
世勣带领从人，将黄金数斤，辞秦王，出辕门，迳至世充〔营。正〕行至中途，忽人报：“前面一簇人马来，旗上书程知节名字，为世充催趱军粮到此。”
世勣闻之，大喜曰：“此天赐吾成功也。”
即勒马向前，叫声：“贤弟，久不相见！”
知节认得是徐世勣，滚鞍下马，于路旁携住手，谓曰：“尊兄久违盛颜，今日何如至此？”
世勣曰：“有机密事告公。”
知节即叱开左右，与世勣歇于林间。世勣备言：“弃建德归唐，欲来请阁下与秦叔宝一同入关中，建立功名。”
知节曰：“吾有心多时。尊兄勿虑。此事俱在我身上。来日将贿赂之物密送与太师苏威，更托陆德明同谄之，必成事矣。”
世勣大喜，即付黄金与知节支用。知节曰：“老兄回启秦王，若是叔宝领兵出战，切须坚壁固守，按甲休兵。将半月之间，吾当用反间之计。老兄打探吾军中有相疑，公宜疾来叔宝处相会。”
世勣即辞别知节回营，以达秦王，不在话下。
却说知节回至营中，密见叔宝曰：“自故主败后，余人皆归关中，独我与老兄来投郑主。今世充弑君夺位，天下皆为仇敌。尚又听信谗言，弃逐忠良，多用浮词，以惑其众，实非帝王气象也。久闻秦王世民仁慈大度，下士推诚，此乃拨乱之主矣。即目唐、郑交兵，尊兄若不早定大计，异日与草木同〔朽〕，悔之晚矣。”
叔宝曰：“为人臣止于忠。今既委质为郑，复生异图，是导后世为人臣而怀二心者也。”
知节曰：“良禽相木而栖，贤臣择主而佐。尊兄有擎天驾海之才，四方谁不惧仰。今若弃暗投明，取功名富贵，如探囊取物。何必区区而在人之下乎？”
叔宝叱之曰：“贤弟再不许出此言。如复来说，恐叔宝心性激烈，不利于君也。”
知节惶愧而退，来见陆德明，备言：“世充非贤明之主。今我欲弃暗投明，归降秦王。不然上下离心，事有不测。那时身填沟壑，有何益于世间？未知尊兄以为可否？”
德明曰：“我亦有心久矣。只郑主待我尽厚，吾是以不忍遽背之。”
知节笑曰：“郑主升公为汉王之师，则苟令玄恕来执弟子仪。斯为崇道矣。今反使尊兄就其家，行束修礼，是疲于往来起居。弗宁如此，轻贤薄德，何谓厚乎？”
陆德明深然之。遂约定知节，与一同投唐。
知节曰：“只有叔宝立心坚固。尊兄当在汉王前疏之，谄其无心事郑，致彼上下猜忌，不由他不从也。”
德明曰：“此吾自有主张，管取叔宝弃郑投唐矣。”
知节辞陆德明而出，将黄金数斤送与太师苏威，因说：“叔宝每出兵与唐将交战，唐兵坚壁固守，恐有内变。公当度之。”
苏威受其黄金，次日言于郑王：“叔宝英雄无敌，今出兵与唐将迎敌，皆不战而退，恐有二心。大王不可深信之。”
汉王玄恕亦谄言：“叔宝乃李密故将，非有真心为吾用乎？陛下宜早遣之。”
自是，世充见疑于叔宝。遇叔宝欲请兵出战，世充皆不许。叔宝亦不自安。正在中军犹豫之间，遇夜静，徐世勣密投其寨来，令人报：“有故人特来相见。”
军士报入帐中，叔宝教唤入。世勣进见叔宝曰：“贤弟别来无恙？”
叔宝灯下认得声音乃徐世勣，遂出座握手，请上正坐，谓之曰：“尊兄乘夜来此，有何见议？”
世勣于袖中取出密书一封，度与叔宝曰：“此书秦王敬遣某付来见贤弟。”
叔宝接过，拆开视之。书曰：
武德二年某月日，大唐秦王世民端肃奉书秦将军足下：愚闻明镜所以鉴形，往事可以知今。昔微子去殷而入周，项伯叛楚而归汉，周勃近代王以黜少帝，霍光尊孝宣而废昌邑。彼皆畏天知命，观存亡之符，见废兴之迹，故能成功于一时，垂业于万世也。今世充弑君夺位，天下共怒，况此贼诡诈，器度浅狭，多妄语咒誓，乃老巫妪耳，非拨乱之主乎。今上下多致猜忌，将军之所共知。兹值洛阳内乱，梁、楚临郊，王侯同逐，四境分崩。况我父皇自历战阵，亲冒矢石，与士卒同其甘苦，并将帅凑于事功，先定长安，经营河北，近来英雄云集，百姓风靡，虽函岐幕周，不足以喻。将军诚能预度成败，亟定大计，尚可转祸为福，庶免后日之悔矣。吾总戎任，严令诸军，坚壁不与示兵，郑主必致疑忌。那时将军果能建立功名，使上下相安乎？于吾相从，秉心塞渊，俱登职位，而无弃才，皆将军故旧，当以问之。盖王者迭兴，千载一会。今若归唐，必居重任，竖勋名于史册，画图像于麒麟，岂不美哉！如仍迷途不复，吾于将军未见其利也。某谨书。
叔宝看书已毕，沉吟半晌，谓世勣曰：“若今背郑主而归秦王，是不忠也。吾以真心事人，彼宁肯负于我哉？”
世勣笑曰：“将军曾闻徐文远至东都见世充，拜之，或问之曰：‘君见李密而倨傲，今见世充即拜之，何也？’文远曰：‘魏公君子，能容贤士；郑主小人，能杀故人。我何如不拜？’以此观之，足知郑主难与同事功人矣。今秦王盼将军，犹先主之候孔明也。何必执小谅而忘大计哉。”
叔宝意犹未决。适人报：“汉王之师陆德明至。”
世勣闻德明来，遂躲于帐后。叔宝出，迎至帐中坐定。德明谓之曰：“即今李子通率众侵郑，一日二次来报，军情甚紧。郑王正欲回军以待之，争奈唐兵坚壁不战，恐大军起行，秦王有蹑后之患。深疑将军与唐通好，别怀二心，阴有拘执尔之意。我与足下往日相善，乘夜特来报知将军，宜早为计。”
德明言毕，即辞叔宝而出。叔宝正在忧惧，适李君实、田留安二人来见，亦言此事。程知节继至，因谓之曰：“老兄不听小弟之言，今日果做出来。当如之何？”
叔宝曰：“尔众人皆有此意，我请懋公出来，一同会议。”
懋公出见众人，即将秦王书以视李君实等，众人皆劝叔宝弃郑归唐。叔宝见诸人意齐，愿降秦王。因谓懋公曰：“你先回，拜上秦王。叔宝来明白，去亦明白。来日我辞见郑王，自当归唐矣。”
世勣遂辞别叔宝自回。叔宝密吩咐李君实、田留安：“你二人迳往洛阳，搬取亲眷，先投秦王处。我随后即至。”
二人领命而出。程知节出帐外，附口于李君实耳边云：“可将陆德明家小一同带来。”
君实应诺，迳往洛阳去了，不在话下。
次日，叔宝与程知节正在议事之际，辕门外报：“有秦王出兵，列阵索战。”
传入中军，郑王曰：“仍命秦叔宝与众将领兵出战。”
太师苏威曰：“叔宝面善心非，恐有不测。主公宜亲行以驭诸将，胜负在此一举。目下李子通侵扰边疆，拟须回兵。若我战胜则与议和，如军战败，分兵设疑而旋师矣。”
郑王大悦，传军令曰：“寡人亲经战阵，有用命者重加升赏，躲缩者全队刑罚。”
众军得令，各秣马蓐食，俟候交锋。郑王使秦叔宝、程知节引兵前拒，自帅大军列阵于九曲，与唐兵两阵对圆。只见叔宝、知节领本部人马往西奔走，将离郑阵百步许远，二将下马，遥望世充拜曰：“仆感公厚礼，深思报效，见公多猜忌，信谗言，非可托身之所。请从此辞。”
言罢，二人翻身上马，投奔唐阵。世充大怒曰：“人言此贼有二心，吾未深信。今日果然。”
下令勒兵追之。郑阵中李光仪、何惠二支兵抢出阵来。秦王阵中见郑兵后追，摩动红旗，公孙武达一匹马跑出，抵住李光仪，两下金鼓齐鸣。光仪独战二将，樊兴拍坐下马，挺枪刺斜杀出。何惠拨回马，接住交锋。战至半酣，郑阵稍动，秦王欲使精兵袭其后，世勣近前曰：“叔宝新降，世充怒恨未息。可收兵回营，以挫其志。彼众不战自败矣。”
秦王然之，即鸣金收军。郑兵见秦王势大，亦不敢复追。毕竟看下节如何分解。