铁牛道完了劳，刚和羊、邢二人回身往门里走进，忽见小白猿雪娃影子往里一闪，随声喊道：“黑师兄！你的徒子徒孙果然来了。”
铁牛师徒三人跟踪走进，见白猿同了师父正走出来，忙率羊、邢二人分别跪倒拜见，又朝白猿叩谢师叔救命之恩。白猿笑道：“蠢牛，今番知我是谁，不大样了？”
黑摩勒笑道：“你当个长辈，自不明说你是他师叔，又生得这么矮小，怎能怪他大样呢？”
白猿把眼一瞪道：“你的徒弟目无尊长，你还护他么？”
黑摩勒笑道：“我说的是情理，你看现在他们对你多恭敬哩。”
自猿见铁牛果然执礼甚恭，笑道：“我这次罚你，也够受呢。”
铁牛道：“差点没要了小命！弟子新近迫于无奈，还做了一件大错事，求师父师叔不要见怪。”
铁牛虽领两小行礼，本还未说经过。白猿闻言，指着羊、邢二人道：“你是说收徒弟的事么？我来时，羊彪已求我对你师父说了。师祖这一关，我会代你说情，不妨事。只下次想着叫师叔，莫当我小猴子看待好了。”
铁牛忙说：“弟子怎敢？司空爷爷、马爷爷诸位尊长俱在此么？怎老早便来兰州，莫非有什事么？”
黑摩勒道，“事情大着呢！日前如非静潭上人，急得青海那位马老前辈差点没起了义。如今静潭上人正在设法消去这场兵灾。雷坛大会这场比拼已新换在天王庄举行，只等这里的官方事办完便即同去，不在省城里和敌人交手了。”
铁牛一问详情，原来黑摩勒自别众人便去皋兰山游玩，第三日便遇封启旺同一会剑术的妖道，还有抚衙武师何天胜，当时动手，又占上风。妖道并被飞剑断去一臂，归与常明元商量。恰好甘、新各地敌人来与恶道祝寿未行，断臂妖道便是其一。先因老天王郅进严嘱，人由己约，暂勿泄露，只知恶道与人订约雷坛比武，不知详细。众妖人又是正寿日才同赶到，见主人隐讳，也未追问。及见同党受伤，问出详情，何天胜再一怂恿，知道对方有天山飞侠马玄子在内，到时狄家叔侄和塔平湖诸人也必出场，又加上晓星师徒，断定老天王必败，恶道、三黑等也决无幸理，立想出一条毒计。一面命同党与滇边诸妖人送信，催其速来相会。一面由常、何等人向福厚告密，令向北京密奏，说前朝余孽隐迹省内，招纳亡命欲谋大举。并说塔平湖周氏父子与青海马震，一是主谋一是从逆，聚众首恶，准备用官私两方实力，将敌人一网打尽。幸而福厚胆小昏愚，塔平湖又是隔省，以前为此曾碰钉子，由幕友口中间知马家乃青海地主首富，颇有声望，事无实据，只凭口说，既恐事情闹大，将民众激变，又想银子。听了幕友的话，用真假由心之策，先派别人向马震索贿不成，等常明元寻来一点实据，再打主意入奏。不料幕友更是贪庸，因与马家省城所设商栈相识，以为可以于中取利，前往卖好诈财。那商栈主事闻言大惊，立即飞马往西宁驰报。
马震闻言大怒，一面派专人往海心山请回晓星等人，一面赶往省城。那幕友真荒唐，见对方强硬不理，也挂了火，私与何、常二人商计，怂恿福厚先把马震擒住，下牢再说。
也是马震不该栽跟斗，一干有本领的妖道见福厚迁延推宕，知他废物，又恐风声走漏，一面四出约人，一面专人入京，勾结京中党羽告密，己然起身。常明元报仇心切，仗着会点障眼法，又欺对方孤身一人，带了党羽夜往擒人。不料马玄子防马震受邪法暗算，在金沙镇见面时赠有一道辟邪灵符，邪术不能加害。马震见有官兵，身家在此不愿闹大，见机先逃，可是全商伙俱被擒去，非刑押拷。老头子性刚，走到路上，得信恨极，正欲回转青海号召民众，准备善说不成便自起事，正遇晓星等赶到，同往白塔寺寻隐迹退休的神僧静潭上人商议。
哪知静潭已知此事，因民众时受官府欺凌，星星之火立可燎原，立意消此灾劫，在众人未到以前，早命人去追前往北京告密的妖党。一面由二马修书，质问老天王郅进，问他纵容恶徒如此行为是何道理？郅进接信愧忿，便亲来兰州，将常明元大骂一顿，比武之事改在天王庄举办，仍是原定日期。常、何诸人已知到日败多胜少，表面依从，暗中却与一干妖人送信，令其到日通知外约能手，齐往天王庄，仍照预定毒计暗中下手。
去京党羽早已身首异处，妖道还自不知，勉从郅进之言，将押的人放出。
诸位剑侠既想假手常明元聚戮群邪，又恐人力难与天争，敌人另生枝节，使孤臣孽子不能安身，为此守在白塔寺内，就近防范。偏巧日前妖道郎修和封启旺到了金天观，过不几天，妖道便得铁牛焚庙杀徒的信。二人俱认敌人在定约以后为仇，气急心横，立意报复，日命同党四出堵截查访，算计铁牛迟早必往西宁、兰州两地。因静潭上人佛法高强，众剑侠行踪隐秘，住在白塔寺内竟不知道。当日观中闻报，说有一黑汉，与小道童所说形貌一般无二，与两小孩正在渡河，连忙赶来。谁知静潭上人早已前知，用一柄戒刀将他逼走，狼狈而归。
铁牛听完详情，随去里面拜见各位尊长，到日同往天王庄比武。结局一干妖道十九就戮，常、夏二贼自更不免。郅进为人正直，这时已然省悟，只为骑虎难下，不能说了不算，事败便欲自刎。幸得马玄子先往借酒论交，再四解劝，才得保全。一场灾劫，竟被诸剑侠异人消弭无形，保全了许多忠义之后。