嘉兴府治东石狮巷，有朱姓者，年二十余，训蒙为业，状貌虽陋，而风神自雅。隆庆春，一日，道经南城下，花雨蒙蒙，柳风。展转之间，神情恍惚，渐至海月楼西，竟迷去路。心正惊疑，忽有二女童施礼于前，曰：“奉主母命，邀先生过山。”
朱曰：“素昧识荆，得非邀之错耶？”
女童曰：“至当自知，幸弗多却。”
朱与偕行。但见崇山峻岭，路极崎岖。夹道桃株，鸟音嘈杂。自念生长郡内，不意有此佳境。更进里许，入一洞门，遥望楼殿玲珑，金玉照耀。两度石桥，方抵其处。屏后出一仙娥，霞帔霓裳，降阶而迎。登殿叙礼，引入内室坐定，女童进茶讫。朱才问娥姓字，娥晒曰：“妾乃蓬莱宫中人也。邀君欲了夙世之缘，不烦骇问。”
顷间开宴，酒肴罗致。娥与朱促席畅饮，因制《贺新郎》一词，命女童歌以侑觞。其词曰：
“花柳绕春城。运神工，重楼迭宇，顷刻间成。绿水青山多宛转，免教鹤怨猿惊。看来无异旧神京。虑只虑佳期不定。天从人愿，邂逅多情。相引处，佩声声。等闲回首远蓬瀛。呼小玉，旋开锦宴，谩荐兰羹，须信是，琼浆一饮，顷令百感俱生。且休道，尘缘易尽。纵然云收雨散，琵琶峡，依旧凤月交明。念此会，果非轻。
酒阑夜静，娥荐枕席，曲尽鱼水之乐。
逮晨，朱谓娥曰：“仆承款爱，甚欲留连。但家君颇严，不归恐致深罪。愿朝去暮来可也。”
娥愀然曰：“灵境难逢，佳期易失。妾因与君夙缘未了，故移洞府于人间，委仙姿于凡客耳。正议久交，何即请去？”
朱唯而止。
三日后，朱复恳归。娥乃设宴正殿，铺陈饮馔，比昨愈奇，且丰。劝朱酩叮。将彻时，出一锦轴，展于净几，写诗十绝以赠，各挥涕而别。仍命女童送朱出洞。
忽风雨暴至，云雾晦冥，咫尺莫辨，不觉失足堕于山下。须臾，天开云朗。乃颠扑北城岑寂之处，宛若梦觉。归述其事，父以少年放逸，迷宿花柳中，假此自掩耳，欲责之。朱不得已，出锦轴呈父。父见云章灿烂，信非凡笔，怒始少释。
时求玩者甚众，因彔诗于后焉。其一：
三山窈窕许飞琼，伴我来经几万程。
好与清华公子会，不妨玄露谩相倾。
其二：
壶天移傍郡城壕，云自飞扬鹤自巢。
千载偶偕尘世愿，碧桃花下共吹萧。
其三：
海外三山十二楼，弱流环绕不通舟。
此身也解为云雨，迢递鸾驾携李游。
其四：
涧水流杯出凤台，引将刘阮入山来。
春怀何事难拘束，谩被东风吹得开。
其五：
海天漠漠彩鸾飘，争奈文萧有意邀。
自分不殊花夜合，含香和露乐深宵。
其六：
莫道仙凡各一方，须知张硕遇兰香。
春风尝恋人间乐，底事无心问海棠。
其七：
百雉斜莲一道开，为君翻作雨云台。
高情彷佛襄王事，宋玉如何不赋来。
其八：
湖柳青青花蒲枝，可怜分手艳阳时。
离宫谩自添离思，瞒得封姨不我知。
其九：
阳台后会已无期，眉上春云不自知。
那更灵官传晓令，含情骑鹄强题诗。
其十：
驱山缩地迥尘衰，从此交情事不关。
他日离愁何处慰，暂将三塔作三山。
后事竟息，轴亦寻失去。不知其为何仙也。