那日浪矶三战，鳄精势屈力穷，大败而奔。奔至百步之外，见后追兵不至，喘息少苏，乃见一牛趻，即欲憩其中。众鲵鲋出视之，见其奇貌怪形，遂闭门不纳。鳄厉声叫曰：“吾是四喉大王，今欲周游南北两海，途经此过。汝这些小厮，不能远出郊迎，固乃尊驾至境，犹不知礼接，何无理之若是也，可速开门，盛备牛酒，口为接送之具，免触犯大人。赫怒一加，尔无余幸矣！”
小鲋闻其声如雷叫，告于鲵曰：“吾闻之，小固不可以敌大，寡固不可以敌众，弱固不可以敌强。今强大在彼，弱小在我，虽众寡不一，敌不胜也。不如开门延纳，劳以牛酒，此上策也。”
鲵忿然作色曰：“长他人之气，灭自己之威，是即鲋之谓也。吾方雄据一趻，跨视邻壑，所向无敢当吾锋者，岂有逢一孤鳄而遽屈之？如自立何，异日亦其奈邻壑笑何？虽彼大我小，彼强我弱，然彼寡我众，彼之长技二，我之长技一。吾闻有恶彼，恶彼有其二而慢其一哉！可率大鲵、小鲋，老弱者牢守四门，选其丁壮者背城借一。济则先王之灵也，其不济即以死继之，何辱之有？何憾之有？”
鲋又泣谏曰：“尽吾国之广，不容其一足，合吾国之众，不大其一指。今欲与之敌，是所谓螳螂怒臂当车辙，而不知其不胜任也。”
正计议未已，鳄俟久腹饥，发起大怒，将足一跌，其趻已陷，可怜大鲵小鲋，尽为麇烂矣。欲进而据之，不知左足一入，右足已绁，乃自叹一首云：
步仞之丘，含车不容。
牛蹄之趻，吞舟不生。
身无所立，势将安张。
我匪所骋，促促四方。
吟罢，复奋力前行。不上三四里许，见一陷阱，其中鼓鼙喧天。鳄着一惊，以为伏兵之擒己也，急趋过之。见其中安然不动，并无人马出入，仍回身视之，乃知是蛙也。鳄乃骂之曰：“这无端小虫，何故白日纷纷？吓得我魂飞魄散，正所谓风声鹤唳皆兵。”
众蛙闻其喝声震地，乃出视之，见其四口合合，惊跌于水，蹶泥没跗，不敢出头。鳄不得与之言，乃进前微声谓之曰：“吾乃四喉大王是也。为因昨日与海若战败，意欲求救于大国，为复仇之举。不知此处有何国最强，明以教我，不忘厚报。”
蛙王闻其语卑气微，顾谓众蛙曰：“此人可说不可激。左右有长于言语之科者，可出应对，使之远离此土，得保吾境内无事，异日重赏。”
有一蛙身披绿袍，头带金盔，挺身出曰：“臣愿往之，以免王忧。”
遂出与鳄相见，乃从容言曰：“大国明王英雄，古之无匹。龌龊小陬，中邑之所不齿。且壤小国贫，敝物不腆，不足为从者劳王，何辱命之有？”
鳄闻言叹曰：“十室之邑，必有忠信。诚哉是言也！”
因问之曰：“吾日东败于海，奈势孤力竭，不能为复仇之举。望诸公扶弱持色，倘得升腾为活，富贵共之。”
蛙复言曰：“某国小力弱，不能交兵秣马，为王自当一阵，王之所明知也。此去五十里外，有一大壑，名曰小天池，其中池主，能呼风唤雨，驱雷使霆，且兵雄马壮。大王若往投之，以哀辞求救，彼必欢然乐从，仇必可复矣。”
鳄一闻其言，不觉大喜，即辞蛙欣然而去。蛙王知之，即命设宴，大劳其臣将。有诗为证：
天地本一指，黑子境亦宽。
挟腋恒多趣，没跗有余闲。
偶适凶人过，骤闻心胆寒。
倘非酡口使，安得乐盘桓。
那鳄得蛙之言，虽当疲困之极，不觉精神百倍，奋力前行。远远望见高岩壁立万仞，修松排列千株，中一大壑，汪汪数顷，澄之不清，挠之不浊，心意其为顷者如蛙所言是也。伫立久之，并不见人马出入。鳄生一计，脱下衣甲，径入池中，翻搅一场。遂惊动池中大众，齐出视之，见一恶形丑貌，相顾大骇，竞取石掷之。鳄即翻身登岸，披挂已毕，作局促之状，向众前施礼言曰：“某因失据，逃遁至此，困疲极矣。久闻大邦，国富兵强，故不远千里而来，愿怜其穷而收之，幸莫大焉。”
众回报池主。主忙出殿前，见其堂堂体貌，昂昂气概，心中亦惧之，一面盛陈牙爪，使与观之。鳄望见其主，坚甲锐头，不能阔步，足蹜蹜如有缘，知其为鼋，心中暗喜曰：“此吾侣也，若得相伍，大事可济。”
乃近前忙施一礼，鼋忙答之。鳄乃言曰：“吾失吾所与，吾无所处，不叫海若相欺极矣，此所不戴之忿也。以今观于大王，富强莫比，若肯驰驱，东面谁敢为敌？此创王图伯，万世之一日也。乃区区之一陈，何拙如之。”
鼋为所激，乃作色曰：“吾久有东封之志，奈未得天时，姑以俟。”
鳄知其意，仍箴之曰：“时乎，时乎，不再来矣！今不取，后世必为子孙忧。某愿为一先锋，为大王前驱。”
鼋大喜，尽率池中之众，即日大举而行。鳄以为得计，兼程而进。次日，即到东洋，令人去下战书。海若见书，急召诸臣议曰：“昨日此贼败去，今复声援而来，其势必猖，谁可当者？”
殿下挺出一臣，俯伏奏曰：“曩者左营建奇绩于浪矶，今日小臣亦愿收一鼓于洋上。”
王召视之，乃右营兼统锦袍长枪重甲大将军，姓金名鲁首是也。王大喜，即登坛亲挂其印，因执其手谓之曰：“国洽思良相，国乱思良将，非卿不足以当之。太平待诏归来日，朕与将军解战袍。”
首因再拜谢恩。下坛，即传令所属兵马，即日离营，直次东洋。那鳄见海若师来，乃谓鼋曰：“成败利钝，在此一举，观彼师众甚盛，不可轻敌。”
鼋乃陈列卒徒，以俟会战。首知其有与国具来，乃嘱其先锋段忠、田鱼曰：“今日贼势颇大，可分兵以敌之。段先锋可领一兵出其左，团先锋可瓴一兵出其右。吾以大军当之，及其未定而鼓之，可获全胜矣！”
鲁首即命进兵，金鼓喧天，鼋即命鳄应敌。鳄与首战不上数合，首力颇弱，枪法渐乱，段忠惧其有失，急驱长枪手左出。鳄精神大奋，再斗数十合，团鱼见其不胜，亦驱重甲兵右出。左右夹攻，自午至晚，杀得尸横海塞，血染水红。鼋见兵众死伤过半，急鸣金收兵。鳄又单斗数合，见势孤不敌，只得回身便走。首驱大军从之，鼋众所存者十无一二，首大胜收兵而回。王自出殿迎之，大设犒劳，兵将以次封赏。有诗为证：
一怪势孤穷，再投集众凶。
甘辞藏险计，轻信丧威风。
坚甲利兵将，索头畏尾群。
东洋经战敌，致使覆全军。