十三载正月四日，禄山入觐于行在，乃见于禁中，赐锦彩缯宝钜万。时肃宗覩其凶逆之状己露，言于玄宗，玄宗不纳。肃宗恐宗庙颠覆，乃至诚祈一梦。是夜，梦故内侍胡普升等二人舁一紫鞍覆黄帕，自天而下，至于肃宗前，一素板丹书，文字甚多，所记者唯四句，曰：“厥不云乎，其惟其时，上天所命，福禄不觑。”
及见玄宗，涕泣而言曰：“臣本胡人，陛下不次擢用，累居节制，恩出常人。杨国忠妒嫉，欲谋害臣，臣死无日矣。”
李林甫阴狭多智，见禄山，必揣知其情伪，遂畏服之。杨国忠性躁，而禄山视之蔑如也。至是国忠言其必反，奏请追之。禄山以玄宗不疑，促驾朝见。以故，玄宗益信禄山为忠，不信国忠之言。九日，加禄山尚书左仆射，赐实封通前一千户，与一子三品官，一子五品官，奴婢十房，各庄宅一所。二十四日，又加闲厩、苑内、营田、五方、陇右羣牧都使，度支、营田等使，以御史中丞吉温为之副。温加武部侍郎，为之副使。二十六日，又加兼知总监事。禄山奏前后破奚、契丹部落，及讨招九姓、十二姓等应立功将士，其跳荡、第一、第二功，并请不拘，付中书门下批拟。其跳荡功请超三资，第一功请超二资，第二功请依资进功。其告身仍望付本官，为好书写送付臣军前。制曰：“可”。
以是超授将军者五百余人，中郎将者三一作二千余人。禄山归范阳，玄宗御望春亭送别，脱御服以赐之，禄山受之，惊惧不敢言。自谓显蛔，恐复留之，遂疾驱出关。至淇门，顺流而下，所至郡县，船夫持牵板绳立于岸上以待，至则牵之，而日行三四百里。
三月一日，禄山将拜官也，玄宗以宰相处之，命太常卿、翰林学士张垍草诏。既而杨国忠谏曰：“禄山不识文字，命之为相，恐四夷轻中国。”
乃止。将行也，玄宗命高力士送之于长乐坡。力士归，玄宗谓曰：“禄山喜乎？”
对曰：“恨不得宰相，颇怏怏。”
杨国忠曰：“此张垍所泄也。”
玄宗大怒，黜垍泸溪郡司马。初，垍赞相礼仪雍容。玄宗翌日谓垍曰：“朕罢希烈，以卿代之。”
垍曰：“不敢。”
贵妃在座，遂告国忠叛之，因以为恨。
禄山既至范阳，忧不自安，始决计称兵向阙。自是，或言禄山反者，玄宗缚送禄山，以是道路相目，无敢言者。奏还者告禄山反，乃囚于商州。将送之，遇禄山起兵，乃放之。
十四载五月，禄山遣副将何千年奏表陈事，请以蕃将三十二人以代汉将。遣中使袁思蓺宣付中书门下，即日进画，便写告身付千年。宰相杨国忠、韦见素相谓曰：“流言禄山蓄不臣之心，今又请蕃将以代汉将，其反明矣。”
乃请见陈事，既见未对，玄宗先告曰：“卿等疑禄山反。”
国忠等遽走阶下，垂涕具陈禄山反状，国忠以禄山表留于上前而出。俄又令袁思蓺宣旨：“此一度姑容之，朕徐为图耳。”
国忠等乃奉诏。及国忠见，无不恳论其事，国忠曰：“臣画得一计，可镇其难，伏望以禄山带左仆射平章事，追赴朝廷，以贾循为范阳节度使，吕知诲为平卢节度使，杨光翙为河东节度使。”
上许草制，未行。或云：请不以蕃将代汉将，论禄山反状，及请追禄山赴阙，并是韦见素之意，国忠曾无预焉。仍语见素曰：“禄山出自寒微，位居众上，时所忌疾，成疑似耳。”
见素曰：“公若实为此见，社稷危矣。”
将至上前，恳论其事，见素约以“事如未谐，请公继之”，国忠都无一言，俯偻而退。见素却到中书，呜咽流涕。此非他也，国忠要禄山先反，以明己之先见耳。上潜遣中使辅璆琳送甘子于范阳，私候其状。璆琳受赂而还，固称无他，其制遂寝。
初，璆琳未还之时，上引宰相对，常置白麻于座前。及还，上谓宰臣曰：“禄山必无二心，其制朕已焚矣。”
后禄山数诈称破奚、契丹，所获駞、马、牛不可胜纪。国忠因令门客蹇昂、何盈以求禄山阴事，命京兆尹李岘围捕其宅，得李起、安岱、李方来等，皆令侍御史郑昂之阴推劾，潜缢杀于御史台，又贬吉温为澧阳长史，温，天官侍郎顼之犹子也。连按大狱，倚法附邪，以出入人命者，凡十余年。性巧诋，忍而不忘，失意者必引而陷之。其欲胶固，虽王公大人立可漠视也。初，潇炅为河南尹，以赃下狱，温课竟其罪，炅为李林甫佐之，由是特恩转太府卿。温后为万年县丞。未几，炅拜京兆尹。时高力士权移将相，炅亲附之，温尤与之善。温揣炅拜官，必谢恩于力士，归则先造其门。炅才至，则闻其言笑之声甚欢。炅问，阍者曰：“吉七郎也。”
炅素惧势，俟语毕，通谒亦已久矣，力士命引炅，温佯若恐惧将走，力士遽曰：“吉七参尹，此故人也。”
炅揖之，与之对坐，遂与之相结为胶漆矣。乃引为曹官，荐之于林甫。温之进也，由力士。中书舍人梁陟尝逢温于路，低帽以避之，温心衔之。及柳绩之狱，托绩引陟，陟竟以流死，其阴贼也如此。后与国忠相善，教其取恩。及国忠与禄山交恶，而温厚于禄山，禄山掌闲厩，引之副使，内俟朝庭，国忠遂忌之。及其贬也，玄宗命高力士于朝堂宣慰百官曰：“吉温凶忍之人也，自伯父已来，世为酷吏，朕任人不明，比刑滥，悉温所为。今为卿等除酷吏，卿其悦乎？”
羣臣皆蹈舞拜谢。无何，安禄山上表以理，且言国忠谗疾之状。玄宗方宠于将相，故两存之。初，禄山握兵跋扈，逆乱未发，而以法制之。国忠反激而怒之，利其疾动，以取信于玄宗。十四载正月九日丁卯，吉温又坐赃七千疋，及逼士人女为妾，重贬端溪县令，寻杖死于狱中。以激怒禄山，幸其速反，玄宗竟不之觉。庆宗尚荣义郡主，供奉在京，密报其父，禄山闻之怒，命严庄上表以自理，且陈国忠罪状二十余事。玄宗惧其生变，遂归过于京尹李岘岘贬零陵太守。以安之。
六月，玄宗使黜陟使分行郡县，给事中裴士淹恐惧，不敢归，禄山乃见之。禄山自归范阳，逆状渐露，惧朝廷诛之，使者将至，辄称疾不迎，严介士于前后，成备，而后见之。士淹之至也，亦如之，令武士引入，无复人臣之礼，士淹宣旨而退。
七月，禄山又请献马三千疋，鞍辔百副，每疋牵马夫二人，令蕃将二十二人，部送载物长行，车三百乘，每乘夫三人。河南尹达奚珣奏：“禄山所进鞍马不少，又自将兵来，复与甲杖库同行，臣所未会，伏望特敕，禄山所进马，官给人夫，不烦本军远劳。将健所进车马，令待至冬即先后遥远，计隳矣。”
玄宗稍悟。或云：因此扑杀辅璆琳，非为托祭龙堂不虔也。乃遣中使冯承威赍玺书，召禄山曰：“与卿修得一汤，故令召卿至，十月朕御于华清宫。”
兼宣如达奚珣之策。禄山闻命曰：“马不进，亦得十月灼然入京。”
承威复命，奏泣曰：“臣几不得生还，禄山闻臣宣先奏旨，踞床上不起，但云圣人安稳。遽令左右送臣于别馆，居数日，然后得免难。”
十一月九日，禄山起兵反，以同罗、契丹、室韦曳落河，兼范阳、平卢、河东、幽、蓟之众，号为父子军，马步相兼十万，皷行而西，以诛杨国忠为名。十五日，闻于行在，玄宗召宰相等谋，国忠多自得之色，笑曰：“今反者独禄山耳！三军左右皆不欲也，旬日必斩之来降，不如此，陛下发兵讨之，仗大义诛暴逆，可不血刃而定矣。”
大臣以下，相顾失色，上竟不悟，以至于败。唯与孔目官严庄、掌书记高尚、严庄者，本至太仆卿，后劝禄山反，与高尚同力赞助。及禄山末年，恐事主不测，遂与左右李猪儿同害禄山，遂宣伪敕，立安庆绪为皇太子。庆绪兄事庄，每事必先问之。后庆绪奔相州，军事蹙，遂令妻薛氏假称永王第十一女，诣怀镇。时遏将李建，将请归顺，及见元帅代宗及汾阳告之，遂云：“是严庄妻薛氏，恐在道留滞不达，故假称永王女。今严庄已背庆绪，见在获嘉，若许归投，请给铁券在军前，如可招者，填名以付之。”
与汾阳议曰：“若严庄招到，则余党可招，特许奏闻必大用。”
便将铁券兼赐衣，差官领妻薛氏招庄，仍差衙前魏羽奉状奏闻，便令庄及妻乘传诣阙，到京之明日除司农卿。高尚，幽洲雍奴人也，本名不危，多才学。常叹息，谓汝南周铣曰：“不危宁当举事不终，而不能咬草根以求活。”
州里之闲甚得文章之名，后改名尚。天宝初，李齐物为新平太守，举尚高蹈不仕，送钱三万，并寓书于中官将军吴怀宝以托之。其年策试第四等，授右领将军仓曹。后怀宝引见高力士，置之门下，令子师之。无何，托安禄山奏为平卢军掌书记，禄山由是益亲之，遂与庄等共解图谶。禄山疑惧，劝其谋反，累奏为屯田员外郎，乃随禄山陷东都，伪授中书侍郎，伪赦书制敕，并尚为之，毁讟本朝，所不忍闻。及庆绪至相州，严庄所掌机务，并尚代之，仍拜侍郎。及史思明救相州而杀庆绪兄弟，尚与孙孝哲同日遇害。
孝哲，本契丹部人也。母美容色，为禄山所通，因兹狎近，身长七尺，勇健多谋。及事禄山，出入卧内，甚见亲信。禄山常因对见宫门，俟玄宗之召，衣纽无故断落，禄山惊忙不知所为，孝哲探怀内，取针线为禄山缀之，禄山转怜之。常侍禄山，皆先意曲，言必嘉悦。又善于女工裁缝之事，禄山形大肚垂，与众稍异，非孝哲裁缝，不称其身也。天宝中，官至大将军。禄山潜逆，为殿中监，充闲厩使。衣马奢侈，性残贼，中外畏之。
于西监安守忠、张通儒、田虔贞等攻长安，皆受制于孝哲，杀王妃数十人，杨国忠、高力士之党及素与禄山不叶者，必杀之，以铁棒揭脑盖而死，血流于地。蕃将阿史那承庆、庆绪同谋，幕府僚属偏裨更无一人知其端倪者。其年八月后，慰谕兵士，磨砺戈矛，稍甚于常，识者窃怪。至是，禄山勒诸将出，谓众曰：“奉事官胡逸自京回，奉密旨，遣禄山将随手兵入朝来，以平祸乱耳。兼云：莫令那人知。那人指国忠也。诸公勿怪。”
翌日，至城北，辞其祖考坟墓，遂发，以节度使贾循为留后。蓟县耆寿李克谏禄山，以举兵无名必败。禄山特收人望，使严庄报之曰：“苟利国家，专之可也。利主宁邦，正在今日，何惮之乎？”
百姓等议曰：“百年老公未尝见范阳兵马向南者。”
人人相与忧惧。既出范阳，遂为长牓以毁国家，兼妄云，累奏不听。先令将军何千年领壮士数千人，诈称献捷，以车千乘，包藏器械，先俟于河阳桥。以掌书记屯田员外郎高尚、孔目官太仆丞严庄专居左右以画筹。所至郡县无兵御扞，兵起之后，列郡开甲仗库，器械朽坏，皆不可执，兵士皆持白棒。所谓天下虽安，忘战必危。皆开门延敌，长史走匿，或被擒杀，或自缢路傍，而降者不可胜计。
禄山专制河朔已来，七年余，蕴蓄奸谋，潜行恩惠，东至靺鞨，北及匈奴，其中契丹委任尤重，一国之柄，十得二三，行军用兵皆在掌握。蕃人归降者以恩煦之，不伏者以劲兵讨之，生得者皆释而待，锡以衣资，赏之妻妾。前后节度使招怀夷狄，皆重译告谕夷夏之意，因人而传，往往不孚。禄山悉解九夷之语，躬自抚慰，曲宣威惠，夷人朝为俘囚，暮为战士，莫不乐输死节，而况幽蓟之士乎？及狼顾负恩，其所由来者渐矣。
其九月九日甲午，缚太原尹杨光翙，送之。贼将高邈伪进射生手二十人，光翙轻骑出迎，遂为所执，送诣禄山。太原奏光翙被擒，并东受降城奏禄山反。玄宗犹疑以雠嫌毁谮，尚不之信。移牒陈其罪状，末云：“光翙今已就擒，国忠岂能更久。”
其日阴风凄惨，观者寒心。至钜鹿郡，欲宿，禄山忽惊曰：“我名禄，非所宜宿也。”
移营至沙河县，博陵太守张万顷献《汉高祖不宿柏人颂》。王子牒至云：“渡黄河，河水见底，冰结成桥。”
禄山多载草木于河中，并以长索系破船、大树碍凌，一宿而冰合。
丁卯，陷灵昌郡。庚午，陷陈留郡，传张介然、荔非守瑜等首至。寻陷荥阳，传太守崔无诐首至。禄山是行也，人以为败不旋踵，及频告捷，人皆失望。
十二日，封常清战败，西走保陕州。初，常清自安西至，上问东讨方略，常清大言，上悦，遂除范阳节度使，于东都召募，皆市人，而贼师至，一战涂地，敕削常清官秩，令随高仙芝效力。
十三日，陷洛阳，传留守李憕、御史中丞卢奕首至，平原太守颜真卿留其首，斩其使者，哭而瘗之。
颜杲卿又以常山归顺，聚徒兵，故杀贼将李钦凑于土门，以应郭子仪。燕南豪杰杀贼以地归顺者凡七郡。并缚贼副使何千年、高邈送诣行在。杲卿本以材干，禄山奏为常山太守。杲卿及长史袁履谦、前真定令贾深、内邱丞张通幽密谋背之。时贼将李归仁令弟钦凑领步骑五千镇土门，而守常山。杲卿遂谋召钦凑赴郡会议，因杀之，以并其兵。会贼将高邈、何千年俱自东至，杲卿设策，遣藁城尉崔安石、县吏翟万德伏兵于驿，生擒千年及邈。至是，杲卿乃使男泉明与贾深、张通幽执邈、千年，及钦凑之首，献于京师焉。
是月，我以京兆尹牧荣王琬为行宫元帅，以河西、陇右节度使、西平王哥舒翰为副元帅，领河、陇诸蕃部落奴刺、颉、跌、朱耶、契苾、浑、蹛林、奚结、沙陁、蓬子、处蜜、吐谷浑、恩结等一十三部落，督蕃汉兵二十一万八千人镇于潼关。时朝廷空虚，失藩篱之固，惧其乘势侵轶。会禄山方图僭号，遂得征兵以备之，诸道军士稍稍而至矣。是时，河北十五郡皆杀贼官吏以归国。京城诛庆宗，清河诛崔文，广平诛郭自卯，常山擒何千年、高邈，博陵诛□诚，河闲诛杜睦，一时皆以其地归顺。
河北驿路再绝，河南诸郡防御固备。哥舒翰拥兵守潼关，又令王思礼至陕州见贼将伪御史中丞、无敌将军、平西大使崔干佑，说以祸福。禄山始惧，责高尚及严庄曰：“汝等令我举事，皆云必成，四边兵马若是，必成何在？汝等陷我，不见汝等矣。”
遂诫门下逐之。数日，禄山忧惧不知所为，而怒不解。及田干真自关至，从容为尚等言于禄山：“拨乱之主，经营创业，草昧之际，靡不艰难？汉祖狼狈于荥阳；曹公倾覆于赤壁，未尝一举而成大事者。今四面兵马虽多，皆募新军乌合之众，未经行阵堡垒，非劲锐之卒，不足为我敌。纵大事不成，犹可效袁本初以数万之众据守河北之地，亦足过十年五岁耳。庄、尚皆佐命元勋，何以遽斥绝之，使诸将闻之，心不动摇乎？”
禄山喜曰：“阿法之言是也。吾已绝之，奈何？”
干真曰：“但唤取慰劳之，其心必安。”
因诏尚等饮燕酣乐。禄山自唱《倾杯乐》与尚送酒，待之如初。阿法，干真小字也。
禄山虽盗据河朔，百姓怨其残暴，所在叛去，累其兵力不能进尺寸之地。乃遣其党史思明、蔡希德以平卢步骑五千攻常山，颜杲卿力屈而城陷。初，杲卿使男泉明及张通幽、贾深献捷，且求救于太原王承业。通幽献计于承业，承业亦心害其功，逗遛其子，久而方遣，仍以所得贼将以为己功，是以承业等骤加官爵，故杲卿屈焉。思明执杲卿及袁履谦送于禄山，怒缚于洛水桥柱。杲卿诟骂之声，至死不绝。履谦性刚狷，诟贼尤甚。贼怒之，先截其舌，履谦以血喷贼面，遂脔割之，路人皆不忍视。
常山既陷，邺郡、广平、钜鹿、上谷、博陵、文安、魏郡、信都等一十郡，复为贼守。十五年六月八日，郭子仪、李光弼二军东出，败史思明之众于嘉山。思明跣足露发奔于博陵，归顺者十三郡，思明惧焉。潼关失守，二将旋师燕赵之闲，贼复屠之。