禹王又西三百七十里，至乐游山，桃水出其中，西流注于稷泽。又西四百里，水行用舟，至流沙。二百里陆途至赢母山，神名长乘主之，此神乃九气之所生，生得形如人而豹尾。又西三百五十里至玉山，西王母所居，山上多玉石，故名玉山。其山河无险，四彻中绳，寡草木，无鸟兽。西王母生得形如人貌，后生豹尾，口生虎齿，而善啸，乐蓬头发戴玉，胜主天灾厉之事、五形残杀之气。舜初摄位，西王母遣使献玉环。至是，禹王至玉山，西王母遣使于群玉山头，迎禹王。禹王执玄圭、白璧与西王母相见。西王母觞禹王于瑶池之上。禹王于是献锦组百纯，西王母再拜，收之，取玉石版二，乘以答禹王。禹王辞西王母而行，西王母迎送禹王曰：白云在天，山陵自出。道路悠远，山川间之。将子无死，尚能复来。
禹王答之曰：子还东土，和理诸夏。万民均平，吾顾见汝。
于是西王母乘白云，禹乘轿车，同游于正西玄圃之堂，昆仑之宫。禹王看其一角，积金为天墉城。城面四方千里，城上安金台五所，玉楼十二所。其北户山承汧山，又有墉城、玉楼，相鲜如流精之阙光。碧玉之堂、琼华之室。紫翠丹房，锦云烛日，朱霞九光，皆有仙女主之。西王母曰：“此子之所治也。”
游毕，禹王曰：“寸阴须惜也。”
别西王母而回。又西七百里至积石之山，山下有石门，河水行塞外，东入塞内，山东河所入也。又西二百里，长留山，黄帝子少吴金天氏，帝挚为此山之神。又西五百里，至符畅山，但见山头：风不飘兮，雨则陵；雨不霖兮，风则狞。猛疾刚颲怨箕伯，愁不开明叹玄冥。（风或）（风赤）溧洌无冬夏，渰渰山头那得睛。
禹王谓众曰：“此山神江疑所居之地，怪雨风云之所出矣。”
又西二百二十里，三危山。朱虎与熊罴四顾傍徨曰：“此杀三苗君山也。是山广圆百里，西王母三个青鸟日为西王母取食，夜栖息于此山。”
禹王谓伯益曰：“此青鸟者，西王母使也。西王母每天宫赴会，则令青鸟先往。”
正语间，忽然山下跳出一兽，生得形状如牛，白身四角，毛如蓑衣，阻住去路。禹王顾谓禺强道：“此兽名獒（犭因）也，能食人，速摧之。”
禺强举椎搏之，獒（犭因）退了十数步，与禺强相扑，被禺强一椎打断一只脚，呼众人抬去宰了。
至騩山，神耆童居之，其音如钟磬。禹王谓伯益曰：“此耆童，颛顼氏之子也。”
祀之而去。至天山，神帝江生得体黄而精光，赤若火，生六足、四翼，浑沌而无面目，好歌舞。朱虎谓伯益曰：“此物无口而歌，声更嘹亮，何也？”
伯益曰：“我闻得古人云：‘古有中央之帝，混沌如鲦忽，为之凿七窍，而混沌死。’此其混沌之帝乎？而歌者，天籁之自鸣也；舞者，天机之自动也。”
禹王命祀之，帝江歌曰：
混沌之中无我人，因分我人入凡尘。
众人不识本来面，蹲复歌令歌复蹲。
禹王闻歌曰：“此歌唤醒世人语也。”
至坳山，神名蓐收居之。蓐收金神，人面、虎爪、白尾，执钺。尝与帝江会于翌望之山。蓐收曰：“我将钺代汝凿开七窍何如？”
帝江曰：“你这钺只可伐委形，不可伐天真，听我歌来：侧耳澄神听我歌，我歌惟时舞惟傩。七情不生因无相，到得无相听我歌。
时翌望之山有个兽，形状如狸，一目而三尾，名叫作讙，它能作百种物声，可以御凶。听得帝江在这边歌，它便在那里学它歌。蓐收之神闻而笑，讙也笑，蓐收怒，而用钺劈之，不能伤，遁去。帝江曰：“可以御凶，信然也。”
禹王自翌望至阴山，观阴水，劳山、弱水，罢父山、洱水，皆流注于洛；申山、区水，鸟水、辱水，上申山、汤水，诸次山、诸次水，水号山、端水，盂山、生水，皆流入于山河。惟白于山，洛水出其阳，而东流注于渭。夹水出于其阴，而东流注于生水。
至邽山，有兽，状如牛，生猬毛，名曰穷奇，声音如嗥狗，好食人，它生得甚丑，好驰逐妖邪。妖邪见它，莫不奔走。蒙水出其中，而流注于洋水。又有鸟鼠同穴之山，今在陇西首阳县山南。鸟名叫作鵌，鼠名叫作鼹，鼹生得如人家老鼠一般，而尾短。鵌似燕子而黄色，穿入地中数尺。鼠居在内，鸟居在外。鸟之雌者，常与鼠之雄者相交；鼠之雌者也同鸟之雄的相交。
自阴山至崦嵫山，祠祀礼，皆用一白鸡，祈糈以稻米，白菅为席。西北有个兽，状似虎，有翅会飞，飞去剿食人，又识人言语。闻人相斗，它只恶那理直的，要去吃他。。闻人忠信的，它便飞出食其鼻。闻人恶逆不善的，它便咬杀，兽去馈送。
它名叫穷奇。时自北飞来，禹王曰：“此天下之悖理最恶物也。”
命禺射之。禺强闻得此言，便来搏穷奇。穷奇不曾防得箭，被禺强一箭射中胸膛，坠地尚未死，禹王命数其罪而烹之。
话分两头，西山海外，北又有奇肱之国。禹王见那国人一臂三个目，有阴有阳，阴生在上，阳生在下。又有个鸟，生两头而赤黄毛色，跟随国人左右。奇肱国人最有机巧，取百禽。
百禽能飞，他如何取得？他会作飞车随风远行，所以鸟雀等虽有翅也走他不上。当时有人名形天，与帝至此争神，帝将形天断去其首，把来葬在常羊之山。形天虽斗帝不过，他那里肯死，便在常羊山里钻将出来。以两乳当眼会看，以脐当口会吃，一手操干盾，一手持斧，独自在山上舞，口里嚷嚷的说道：“你便断了我头，我却不肯干休。”
时章亥撞着这物件，他舞干斧撞前杀来，章亥连忙举刀挡住。形天口里不断的只是道：“你便断了我头，我却干休不得。”
章亥不知这是甚意，把刀按住他斧道：“你这胧肿神，我与你有甚仇？不肯干休。”
形天说与帝争神事，道了一遍。章亥道：“这与我们没干，我禹王为生民寻河源至此，汝可远避，毋得冲撞。”
形天听说，呼呼一声舞向东北去了。
又有女人国，国无男子。有黄池，妇人入黄池中，浴出即会怀孕。若生的是男子，三岁即死。其国人若见生是男子，满国巴不得他成人，国王也便常常照顾，但莫想得长大矣。又有国，名淑士，出自颛顼之子。国有神十人，名叫女蜗之肠。女蜗古神女，而为帝女蜗氏也。生得人面蛇身，一日有七十般变化。其腹肠化为神，住在栗席之野，横道而处。禹王祀之而去。
此治水西山所逢神怪之大略也。后人冯犹龙有诗曰：
四海之内多怪祟，不逢大圣安能至？
兽身人面照山神，婴玉栋米稌陈土地。
祀者扞灾能福民，罚因殃民有偏者。
玄文绿字古来今，魍魉魑魅从此悸。